بیت دائو
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » مقالات » مقالات دیفای » بیت دائو (BitDAO)؛ یک سازمان غیرمتمرکز میلیارد دلاری
معرفی و بررسی مقالات مقالات دیفای

بیت دائو (BitDAO)؛ یک سازمان غیرمتمرکز میلیارد دلاری

همانطور که می دانید خبر ممنوعیت استخراج و ترید کریپتوکارنسی ها توسط دولت چین منتشر شده است. اما یک صرافی بازار مشتقه چینی به نام بای بیت (Bybit) جدیدترین و قدرتمندترین محصول خود در دنیای بلاکچین را به نام بیت دائو (BitDAO) را اجرا کرده است. بیت دائو توسط سرمایه گذاران بزرگی مانند پیتر تیل و صندوق های سرمایه گذاری Founders Fund، Pantera Capital و Dragonfly پشتیبانی می شود. همچنین دائو (DAO) با افزایش سرمایه 230 میلیون دلاری، وعده ی حمایت و تقویت فعالیت های مالی غیر متمرکز را عملی کرد.

شاید با خود بگویید که اقدامات صرافی بای بیت منطقی نبوده است. اما اگر به تاریخچه آن نگاه کنید متوجه میشوید که تصمیم به خروج از چین، تمرکز بر مشارکت با سرمایه گذاران بین المللی و معرفی دائو، بسیار هوشمندانه بوده است.

اما یک صرافی کوچک چینی چطور می تواند در طول چند سال به یک غول جهانی تبدیل شود؟ (اکنون حجم ترید روزانه در آن تا 10 میلیارد دلار هم می رسد!)

 

از 5 درصد حجم بیت مکس، تا 10 برابر حجم بیت مکس!

بن ژو، یکی از موسسان و مدیر عامل بای بیت، در چین متولد شد. اما برای تحصیلات دانشگاهی به آمریکا مهاجرت کرد. او در حین تحصیل به طور پاره وقت مشغول به تولید محتوا درباره ی رمز ارزها در یوتیوب بود. سپس به سرعت هزاران دنبال کننده جذب کرد. او پس از مدتی با تحلیل چندین پروژه ی عرضه ی اولیه ی کوین (ICO) در سال 2017 در این حوزه به تخصص رسید.

در زمان سقوط بازار در سال 2017، ژو به این نتیجه رسید که به جای تولید محتوا، خلق ایده ای برای دسترسی بهتر به صرافی بازارهای مشتقه نتیجه ی بهتری برای او خواهد داشت. وی که قبلا در بازار فارکس فعالیت میکرد، صرافی های بازار مشتقه معروف در آن زمان، مانند بیت مکس و OKEx برای او حکم “ویندوز 95” را داشت! همین موضوع او را ترغیب کرد تا صرافی بسازد که ظاهری مدرن و بروز داشته باشد.

موفقیت، نتیجه تلاش های مستمر بیت دائو

وی گفت: “شروع کار ما در آوریل 2018 بود و در ماه دسامبر پروژه را اجرایی کردیم. تمامی افراد گروه در یک آپارتمان زندگی می کردند و به طور 24 ساعت در 7 روز هفته مشغول به فعالیت بودند. اما سخت ترین بخش کار، افزایش سرمایه بود. ما با بیش از 100 سرمایه گذار ملاقات کردیم اما در پایان تصمیم گرفتیم تا با اعضای خانواده و دوستان شروع به افزایش سرمایه کنیم.”

صرافی های بازار مشتقه به تریدرها این امکان را می دهد تا بتوانند رمز ارز را لانگ یا شورت کنند. این کار بدون هولد دارایی در بازار نقدی انجام می شود. دلیل معروف بودن بای بیت نیز ارائه ی قراردادهایی دائم با اهرم سازی بالا است. این قراردادها در واقع مشتقاتی هستند که تاریخ انقضا ندارند.

“در سال 2019 تلاش کردیم تا با جذب سرمایه گذاران بیشتر در سال 2020، حجم ترید در بای بیت را از نسبت قبلی با بیت مکس (5 درصد) افزایش دهیم. اما انتظار نداشتیم حجم تریدهای ما به 10 برابر بیت مکس برسد!”

 

سیلزفورس (Salesforce) صرافی های کریپتو

کلید موفقیت زودهنگام بای بیت، بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها بود. بن ژو چنین گفت: “وقتی که هنوز پیشرفت نکرده بودیم، صرف هزینه های بازاریابی تقریبا غیر ممکن بود. به همین دلیل، تنها روش جذب کاربران جدید همکاری با افراد پیشران (پروموتر) و ارائه ی بخشی از سود حاصله به آنها بود. “وقتی که متوجه شدم گزارش های بیت مکس و OKEx از مکانیزم های پاداش برای برنامه های ارجاعی غیر شفاف است، فهمیدیم که زمان پیروزی رسیده است!”

این ایده، ژو را ترغیب کرد تا اکثر منابع مهندسی را برای ساخت بهترین پلتفرم مدیریت ارتباطات مشتریان (CRM، مانند پلتفرم سیلزفورس) را برای اینفلوئنسرها بسازد. برای اینکه این افراد بتوانند از طریق توسعه و معرفی بای بیت، کسب درآمد کنند.

پلتفرم های CRM به پروموترها این امکان را می دهد تا ترافیک تولیدشده از پست های فضای مجازی را مشاهده کنند. همچنین ماموریت خود را بر اساس مناطق تقسیم بندی نموده و رفتار کاربران را به صورت حرفه ای تحلیل کنند. گفتنی است که بای بیت با تمرکز بر خرده فروش ها، در آن زمان به پلتفرم خاصی تبدیل شده بود.

او همچنین گفت: “شفاف سازی اطلاعات برای پروموترها بسیار حیاتی است. در واقع با این کار متوجه می شوند که فعالیت آنها در بای بیت بیهوده نیست و برخورد مناسبی با آنها خواهد شد.”

در روزهای ابتدایی معرفی بای بیت، 60 درصد از حجم آن از طریق بازاریابی مشارکتی بدست آمد. به مرور زمان و با قدرتمند شدن بای بیت، حجم حاصل از بازاریابی مشارکتی به 20 تا 30 درصد کاهش یافت. اکنون بای بیت آنقدر قدرتمند است که در دوره ی عدم ثبات بازار در ماه اخیر، تنها صرافی بوده است که 100 درصد آنلاین و در حال اجرا بوده است.

 

خروج بیت دائو از چین

در سال 2020 بای بیت تصمیم گرفت که کاملا از چین خارج شود. با اینکه این کشور یکی از بزرگترین بازارهای خرده فروشی را دارد، بن ژو معتقد بود که ترید رمز ارز در چین بسیار خطرناک خواهد شد.

وی گفت: “ما دو راه داشتیم. اگر در چین می ماندیم، دسترسی خوبی به بازار بزرگ خرده فروش ها و میلیون ها کاربر جدید داشتیم. اما نکته اینجاست که بهترین مهندسان دنیا (مانند کارمندهای سابق علی بابا و تنسنت) برای شروع همکاری با صرافی های چینی بسیار محتاطانه عمل می کنند.”

به همین دلیل، این شرکت از چین خارج و در سنگاپور، هنگ کنگ، فیلیپین و غیره دفتر کار تاسیس کرد. فقط تعداد اندکی از منابع تحقیق و توسعه (R&D) در چین قرارداد می شوند.

ژو افزود: “اگر هدف ما پیشرفت از میلیارد به تریلیارد باشد، تنها داشتن یک شرکت کافی نخواهد بود. بلکه باید یک پدیده ی اجتماعی بوجود آورد.”

ارائه ی خدمت به بازار بین المللی اصلا کار ساده ای نیست. اما مکانیزم بازاریابی مشارکتی بسیار خوب عمل کرده و پروموترهای آن به سفرای بای بیت تبدیل شده اند. اکنون نیز بزرگترین پایگاه های کاربران آن در آلمان، انگلیس، مالزی، کره جنوبی و ژاپن مستقر هستند.

 

دائو (DAO): تنها راهکار بقا و گسترش برای بیت دائو

البته راه طی شده برای بای بیت همیشه هموار نبوده است. ظهور هیجانی بای بیت در دنیای ترید خرده فروشی و اهرم سازی بیش از 100 برابری آن باعث شد تا قانون گذاران، آن را سرکوب کنند. برای مثال، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو بای بیت را از ارائه ی خدمات به شهروندان خود محروم کردند. این شرکت نیز موافقت کرده و فعالیت های خود را در این کشورها متوقف کرد.

ژو در رابطه با این موضوع گفت:”واقعا کاری از دست ما بر نمی آمد. اما مشخص شد که صرافی های غیر متمرکز چقدر با اهمیت هستند.”

بای بیت نیز مانند بایننس در یک دوراهی قرار گرفت. اینکه قانونی شود (مانند بایننس)، یا روش غیر متمرکز سازی را با استفاده از یک سازمان غیر متمرکز خودگردان (DAO) دنبال کند. در پایان بای بیت تصمیم گرفت تا روش دوم را انتخاب کند. از نظر ژو، غیر متمرکز سازی از توانایی و پتانسیل بیشتری برخوردار است. BitDAO نیز به واسطه ی همین روش ساخته شد.

 

دائو (DAO)، تجسم رمز ارز، یا ETF؟

روش سنتی Web 2 که توسط اکثر صرافی ها استفاده می شد، توکن های بومی را به عنوان راهی برای تراکنش، پرداخت خدمات، حفظ کنترل و کسب بیشترین سهم از تجارت اجرا می کرد.

اما توکن بومی بیت دائو، یک توکن حاکمیتی است. این توکن، کنترل را در دست انجمن (نه بای بیت) قرار می دهد.

ایده ی اصلی این است که تصمیم گیری و بررسی اطلاعات وسیع توسط گروه بزرگی از افراد خبره (دارای توکن حاکمیت و اسکین مخصوص به خود) نتیجه ی بسیار بهتری نسبت به فعالیت گروه کوچکی از متخصصان خواهد داشت. اکنون هر استارتاپ کریپتو یک دائو اجرا کرده (یا اجرا خواهد کرد). اما هنوز بسیاری از آنها توسط سرمایه گذاران سیلیکون ولی (Silicon Valley) پشتیبانی می شوند!

حال ویژگی که بیت دائو را به یک DAO واقعی تبدیل کرده است چیست؟

در نظر ژو، بیت دائو پیش از هر چیز یک سازمان با ساختار رای دهی است. یکی از اهداف پیش روی او، ساخت سازمانی است که با پروتکل ها و پروژه هایی که بر روی بلاکچین قانونی ساخته شده اند، فعالیت کند.

او 0.025 درصد از حجم کل ترید بای بیت را به خزانه ی بیت دائو اختصاص داد. با توجه به اطلاعات اخیر، این میزان تا 1 میلیارد دلار به صورت سالیانه خواهد رسید. ژو گفته است: “تمامی افراد می توانند حجم سرمایه های واگذار شده را در Coingecko مشاهده و محاسبه کنند. هیچ پنهان کاری یا پیچیده سازی نیز انجام نخواهد شد.”

 

رفع مشکلات استارتاپ های دیفای

با وجود این سرمایه و افزایش آن، رفع 3 مشکل بزرگ استارتاپ های دیفای نیز در برنامه قرار دارد. این مشکلات شامل سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و نقدشوندگی هستند. طبق گفته ی ژو، تحقیق و توسعه بزرگترین قدم در گسترش دنیای رمز ارز هاست. همچنین آمادگی خود را برای پشتیبانی از مهندسانی که قصد دارند از مایکروسافت و گوگل خارج شوند اعلام کرد تا بتوانند تمام وقت در زمینه ی کریپتو فعالیت کنند.

البته تمامی این پشتیبانی ها برای بیت دائو بدون بهره نخواهد بود و انتظار بازگشت سرمایه برای موسسان را دارد. این کار از طریق سرمایه گذاری و مبادله توکن های خزانه با توکن های پروژه های مورد نظر انجام می شود. هدف این است که بیت دائو بتواند به نوعی ETF برای کل صنعت رمز ارزها تبدیل شود. یعنی روشی ایمن تر برای مشارکت سرمایه گذاران در پروژه های جدید رمز ارز.

شاید دلیل سرمایه گذاری افرادی مانند پیتر تیل در دائو همین موضوع باشد. DAO روشی کارآمد برای گردآوری انبوهی از توکن ها است که در جدیدترین پروژه های اکوسیستم دیفای استفاده می شود.

بدون شک بیت دائو با دیگر صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و بازارسازها رقابت خواهد کرد. اما معلوم نیست روش حاکمیت جمعی دائو به علاوه حجم زیادی از سرمایه و ارتباط نزدیک آن با بای بیت بتواند آن را در میدان رقابت با سرمایه گذار هوشمند نگه دارد.

اما شاید این یکی هم مانند سال 2020 شود که ژو هدف ترک چین را در ذهن داشت. با حرکت بای بیت از وب متمرکز به سمت DAO، ایمنی و هوش Web 3  در اختیار آن قرار خواهد گرفت. شاید مانند اهداف قبلی، این مورد نیز به زودی عملی شود.

 

دیگر اتفاقات بزرگ در مدت اخیر

در ادامه به سه رخداد مهم در این زمینه خواهیم پرداخت.

 

فروش NFT توسط علی بابا با مشخصات چینی!

چین همیشه عادت داشته در بسیاری از تکنولوژی ها (مانند فایروال) تغییر ایجاد کند. اکنون نیز نوبت بازتعریف توکن های غیر قابل معاوضه (NFT) شده است تا خاصیت های چینی به خود بگیرد! یعنی دیگر دفتر کل عمومی و اجازه ی باز فروش در کار نخواهد بود. پلتفرم پرداخت “علی پی (Alipay)” نیز کاربرد دیگر NFT ها را آشکار کرد. این پلتفرم از NFT ها برای پوسته پروفایل کاربران در زمان تراکنش استفاده می کند.

 

ادامه ی ممنوعیت ها از طرف دولت چین

در حال حاضر ماینرهای چینی وضعیت خوبی را سپری نمی کنند و بین دوراهی فروش کلی و توقف فعالیت، یا خروج از کشور هستند. به هیچ وجه انتظار نمی رفت این ممنوعیت ها به این میزان مشکل ساز باشد. اما در کل دو نظریه وجود دارد. نظریه ی بدبینانه از خروج دائم بیت کوین از چین می گوید. نظریه ی خوشبینانه به ادامه ی فعالیت ماینرها پس از رفع ممنوعیت امید دارد. با توجه به اینکه فعالیت بلاکچین به کسب اجازه بستگی ندارد، نظریه ی دوم از قدرت بیشتری برخوردار است. در نتیجه مردم چین می توانند به هر روش از فایروال(!) محدودیت ها عبور کنند و به دنیای رمز ارز بپیوندد.

 

همکاری بایننس با ترون

همکاری بایننس با ترون عملی است، اما به مرور زمان. NFT ها نیز به نظر زمینه ی مناسبی برای شروع این همکاری باشند. هفته ی گذشته اعلام شد که این دو تیم برای ساخت یک بازار NFT جدید متحد شده اند. جاستین سان، مدیرعامل ترون، برای صعودی سازی روند قصد اهرم سازی مبتنی بر مشتریان بایننس را دارد. (او به پرداخت میلیون ها دلار برای خرید NFT معروف است). مدیرعامل بایننس نیز می تواند مجموعه ی NFT جاستین سان را اهرم سازی کند تا در افزایش تاثیر بایننس موثر باشد.(او به دنبال کردن روندها علاقه ی خاصی دارد). این دو موسس همراه با شرکت هایشان خیلی وقت پیش از چین خارج شدند. اما همچنان رابطه ی بین فعالان چینی (در رمز ارز) پایدار مانده است.

پستهای مرتبط

آشنایی با درآمد غیر فعال از طریق رمزارزها

سردبیر والبی

معیارهای پایش وضعیت بیت کوین در بازار حساس کنونی

نظر رائول پال در مورد بیت کوین

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید