اتریوم 2 چیست؟

اتریوم 2، راهکار اتریوم برای رفع مشکل مقیاس پذیری است و به عنوان قدم دوم تبدیل اتریوم به پلتفرم رمز ارزها ایده پردازی شده است.

نوشته شده در مفاهیم تخصصی 13 دقیقه مدت مطالعه · >
اتریوم 2 چیست

در اولین روز دسامبر 2020، اتریوم 2 اجرا شد. خیلی هم عالی! اما یعنی چه؟ اتریوم 2 اصلا چه هست؟ از کجا می توان توکن های آن را خرید؟ اصلا ارزش دارد؟ و چطور اتریوم 1.0 هنوز پابرجا است؟ اتریوم 2 چه تاثیری روی قیمت اتریوم دارد؟
این موارد تنها چند نمونه از سوالاتی هستند که بعد از اجرای نسخه ی دوم اتریوم برای افراد ایجاد شده و در این مقاله قصد داریم به تمامی آن ها پاسخ دهیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

ویدئوی معرفی اتریوم2

اتریوم چیست؟

به طور خلاصه، اتریوم یک رمز ارز محسوب شده و پلتفرمی است که دیگر پروژه ها و اپلیکیشن ها روی آن ایجاد می شوند. این اپلیکیشن ها مشابه برنامه هایی است که روی کامپیوتر یا اینترنت وجود دارد. با این تفاوت که اپلیکیشن های ساخته شده روی اتریوم غیر متمرکز هستند. یعنی فقط روی یک کامپیوتر یا سرور واحد نگهداری نمی شوند.

در عوض، این اپلیکیشن ها در چندین کامپیوتر که به شبکه ی بلاکچین اتریوم متصل هستند ذخیره شده اند. در واقع، احتمال از کارافتادگی یک اپلیکیشن در اتریوم تقریبا وجود ندارد. همچنین قانون گذاران نمی توانند دسترسی به آنها را محدود یا متوقف کنند.

علاوه بر اپلیکیشن ها، اتریوم اجازه ی ساخت توکن های دیجیتال را نیز به افراد می دهد. یعنی به جای اینکه بخواهید تمامی مراحل ساخت رمز ارز را از ابتدا دنبال کنید، می توانید برای این کار از الگوی پیش ساخته ی اتریوم بهره بگیرید.
این الگو، استاندارد ERC-20 نام دارد و بیش از 200 هزار توکن مختلف تا به حال روی اتریوم ساخته شده اند. برخی از این توکن ها ویژگی های منحصر به فردی در خود ایجاد کرده اند.

برای آشنایی بیشتر به مقاله اتریوم چیست مراجعه کنید.

دلیل اهمیت اتریوم

قرار گرفتن اتریوم در جایگاه دومین رمز ارز بزرگ دنیا (بر اساس سرمایه بازار) بی دلیل نیست. اتریوم بزرگترین اکوسیستم اپلیکیشن ها در دنیای رمز ارز را دارد. همچنین نیمی از 100 رمز ارز برتر دنیا به عنوان توکن ERC-20 روی بلاکچین آن ساخته شده اند.

از همه مهمتر، تقریبا کل فضای برنامه های مالی غیر متمرکز (دیفای) روی اتریوم ساخته شده است. دیفای شامل چندین اپلیکیشن است که با استفاده از آنها می توان کارهایی همچون ترید، وام دهی و قرض گرفتن توکن های ERC-20 انجام داد. لازم به ذکر است که این موارد مثل فعالیت های صرافی و بانک رمز ارز بدون وجود نهاد مرکزی انجام می شود.

نمودار رشد دیفای
نمودار رشد دیفای

آنطور که مشخص است، حذف چنین واسطه هایی توانسته نتایج بسیار خوبی رقم بزند. شاخص های بهره سالیانه (APY) در پروتکل های دیفای اتریوم می توانند بین 3 تا 10 هزار درصد باشند. (البته شاخص های بزرگ کمتر ایجاد می شوند). این موضوع باعث جذب 15 میلیارد رمز ارز به فضای دیفای شده و رقم آن روز به روز افزایش می یابد.

توکن اتر (ETH)

از توکن “اتر (ETH)” برای پرداخت کارمزدهای شبکه ی اتریوم، معروف به “سوخت” استفاده می شود. (این مقدار در واحد gwei محاسبه می شود). با افزایش تقاضا برای توکن ها و اپلیکیشن ها، تقاضا برای اتر (ETH) نیز زیاد می شود. به همین دلیل است که عده ای معتقدند اتریوم در آینده می تواند از بیت کوین پیشی بگیرد و به بزرگترین رمز ارز بازار تبدیل شود.

افزایش تعداد تراکنش بر ثانیه در اتریوم
افزایش تعداد تراکنش بر ثانیه در اتریوم

فقط یک مشکل وجود دارد. شبکه ی اتریوم فقط می تواند از حدود 15 تراکنش در ثانیه پشتیبانی کند. یعنی روند افزایش تعداد کاربران اپلیکیشن های اتریوم نمی تواند تا همیشه دوام داشته باشد. اتریوم مقیاس پذیری بالایی ندارد و این مشکل باید قبل از افزایش شدید کاربران آن حل شود. کارمزدهای سنگین در تراکنش های اتریوم نیز مشکل ساز شده است. اینجاست که اتریوم 2 وارد داستان می شود!

اتریوم 2 چیست؟

اتریوم2 راهکار اتریوم برای رفع مشکل مقیاس پذیری است و از سال 2015 (زمان ساخت اتریوم) برای اجرای آن تلاش شده است. نسخه ی دوم اتریوم در ابتدا به سرنیتی (Serenity) معروف بود و به عنوان قدم دوم تبدیل اتریوم به پلتفرم رمز ارزها ایده پردازی شد.

نحوه عملکرد اتریوم 2

اتریوم 2 شامل یک بلاکچین کاملا جدید به اسم “بیکن چین (Beacon Chain)” است. این بلاکچین از مکانیزم شاردینگ برای افزایش عملکرد اتریوم استفاده می کند. در فرایند شاردینگ، بلاکچین های جانبی به نام “شارد (Shard)” ساخته شده که به زنجیره ی اصلی اضافه می شوند. (یعنی بیکن چین).

از آنجایی که برای انجام تراکنش بر یک بلاکچین واحد تکیه نمی شود، می توان اپلیکیشن های خاصی را به شاردها اختصاص داد. برای مثال می توان یک شارد برای تمامی برنامه های جهان مجازی (مثل Decentraland) و یک شارد مخصوص برای پروتکل های دیفای (مثل yEarn) داشت.

اجرای کامل نسخه دوم اتریوم شامل چندین مرحله است. با اینکه این پروژه در 1 دسامبر شروع به کار کرد اما برای اینکه کاملا عملیاتی شود راه درازی در پیش دارد. یعنی به این زودی ها هیچ اپلیکیشن یا پروتکل دیفای جدیدی روی اتریوم ساخته نمی شود.

زمان پیش بینی شده برای تکمیل این پروژه، 2 تا 3 سال است. تا آن زمان، اتریوم و اتریوم 2 همراه با یکدیگر کار می کنند که می تواند تاثیر بسزایی روی قیمت و موارد اقتصادی رمز ارز اتر داشته باشد. در بخش های بعدی مقاله به این تاثیرات اشاره خواهیم کرد.

تفاوت های اتر 1.0 با 2.0

تفاوت اصلی بین اتریوم و اتریوم2 سرعت شبکه و نحوه ی استخراج اتر (ETH) است. اتریوم تنها می تواند 15 تراکنش در ثانیه اجرا کند، اما اتریوم نسخه 2 توانایی اجرای 10000 تراکنش در ثانیه را دارد.

در اتریوم، ماینرها به ازای استفاده از نیروی محاسباتی برای تایید تراکنش ها، اتر (ETH) دریافت می کنند. این فرایند “اثبات کار” نام دارد و مشابه مکانیزم استخراج در بیت کوین است. (تایید تراکنش، با حل پازل های رمز ارزی در بلاکچین اتریوم انجام می شود).

اما در اتریوم نسخه 2 از مکانیزم “اثبات سهام” استفاده می شود. در این فرایند، مقدار بسیار زیادی توکن اتر استیک شده تا یک نود ایجاد شود. (با استفاده از یک کامپیوتر معمولی). سپس این نود به اعتبارسنجی تراکنش ها می پردازد و به ازای آن اتر بیشتری دریافت می کند. اما اگر یک نود برای مدت زیادی آفلاین بماند یا تلاش کند از شبکه سوء استفاده کند، ممکن است بخشی یا حتی همه ی اترهای استیک شده را از دست بدهد.

سوالات رایج در مورد استیک کردن اتریوم 2

پس از سال ها بررسی و تست اتریوم 2، قرارداد رسمی استیکینگ اتریوم2 در چهارم نوامبر 2020 اجرا شد. این مرحله به عنوان یک “فاز جمع آوری” بود که در آن باید حداقل 525 هزار توکن اتر توسط 16400 اعتبارسنج خاص استیک می شد تا فاز بعدی اجرا شود.

هدف از اجرای فاز جمع آوری این بود که مطمئن شوند شبکه قبل از اجرا شدن به میزان کافی غیر متمرکز باشد. در ابتدا رسیدن به این هدف برای اتریوم بسیار مشکل بود، اما حداقل میزان مشارکت لازم تا 1 دسامبر به دست آمد.

پاداش استیک در اتریوم 2

پاداش استیک در اتریوم 2 بر اساس میزان اتر استیک شده در شبکه، بین 5 تا 22 درصد سالیانه است. (پاداش ها به شکل اتر هستند).

بازگشت سرمایه به ازای استیک در اتریوم2
بازگشت سرمایه به ازای استیک در اتریوم 2

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، هرچه میزان اتر استیک شده در اتریوم 2 بیشتر شود، بازگشت سرمایه سالیانه کمتر می شود. این مکانیزم به منظور متعادل سازی استیک اتر و جلوگیری از ایجاد تورم در آن طراحی شده است.

چگونه می توان در اتریوم 2 استیک کرد؟

دو روش برای استیک کردن در اتریوم 2 وجود دارد. یک راه، اجرای نود اعتبارسنج است که در این صورت به 32 اتر، اتصال دائم به اینترنت و یک کامپیوتر نسبتا قدرتمند نیاز خواهد بود.

روش دوم برای استیک کردن در اتریوم 2، پیوستن به یک استخر سهامداری (استیکینگ) است. تعداد زیادی از این استخرها ایجاد شده اند و بزرگترین آن ها از استیک کردن اتر نیز پشتیبانی می کنند. (در صرافی هایی همچون بایننس، کوین بیس یا کراکن نیز می توان توکن اتر (ETH) استیک کرد).

شرایط استیک در اتریوم 2

قبل از شروع استیک کردن در اتریوم 2 نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. از جمله اینکه استیک کردن در اتریوم 2 مثل یک سفر یک طرفه است. در صورتی که در شبکه ی اتریوم 2 اتر استیک کنید، هیچ راه برگشتی وجود نخواهد داشت. یعنی نمی توان توکن ها را دوباره به اتریوم 1.0 منتقل کرد.

دوم اینکه اگر بخواهید نود اعتبارسنج خود را در شبکه ی اتریوم اجرا کنید، نباید برای مدت زیادی آفلاین بمانید. در غیر این صورت توکن های خود را از دست می دهید. به این فرایند، اسلشینگ (Slashing) گفته می شود که در آن نودهای غیر فعال به شدت جریمه می شوند. (حتی اگر آفلاین ماندن نود به علت ایجاد ارور در شبکه باشد، خسارت وارد شده جبران نمی شود).

همچنین توجه کنید که نمی توان اترهای استیک شده را تا زمان اجرای فاز بعدی اتریوم 2 (1 تا 2 سال بعد) منتقل کرد. یعنی امکان برداشت، ترید یا هر کار دیگر با اترهای استیک شده وجود نخواهد داشت. البته اگر در استخری که اتریوم 2 توکن شده ارائه می دهد استیک کنید، این محدودیت ایجاد نمی شود.

اتریوم 2 توکن شده چیست؟

اتریوم 2 توکن شده (اتر 2.0 یا بیکن چین اتر) یک ERC-20 در بلاکچین اصلی اتریوم بوده که همان اتر استیک شده در شبکه نسخه 2.0 محسوب می شود. این توکن، راه حلی هوشمندانه برای استیک کردن در اتریوم 2 تا زمان اجرای کامل این پروژه است.

این اتر توکن شده اساسا نوعی “سند غیر رسمی تایید بدهی (IOU)” است. یعنی اتر در اتریوم 2 از طریق یک استخر مخصوص سهامداری استیک می شود. سپس یک اپلیکیشن که توسط تامین کننده استخر سهامداری ساخته شده، یک نسخه ی ERC-20 از اتر استیک شده در استخر 2.0 را می سازد. در پایان، اتریوم 2 توکن شده را می توان به طور دلخواه ترید کرد. (برای ترید آن به یک صرافی غیر متمرکز مانند یونی سواپ نیاز خواهد بود).

فقط مشکل اینجاست که اتریوم 2 توکن شده در همان لحظه بخشی از بهره های حاصل از سهامداری را برای خود جدا می کند. همچنین، هولدرهای اتریوم 2 توکن شده می توانند اتر های استیک شده را بازخرید کنند. (وقتی امکان انتقال تا 1 یا 2 سال بعد ایجاد شود).

اپراتور استخر سهامداری نیز با ارائه ی اتریوم 2 توکن شده به سود خوبی می رسد. چون در این صورت سهامدار بیشتری جذب شده و پاداش تامین کنندگان استخر افزایش می یابد. همچنین دسترسی به اترهای استیک شده برای کاربر ایجاد می شود.

چگونه می توان اتریوم 2 دریافت کرد؟

با اینکه در حال حاضر نمی توان اتریوم 2 خریداری کرد، اما نسخه ی توکن شده ی اتر (که در اتریوم استیک شده) در دسترس است.

پروژه ی “راکت پول (Rocket Pool)” فناوری ارائه ی اتریوم 2 توکن شده را توسعه داده است. صرافی FTX نیز در حال تلاش برای اجرای یک توکن اتر استیک شده است.

آیا باید اتریوم 2 استیک کرد؟

این موضوع بستگی به این دارد که به فکر سرمایه گذاری بلند مدت باشید یا خیر. اگر فقط می خواهید در مدت کوتاهی از اترهای خود سود کسب کنید، بهتر است سمت استیکینگ در اتریوم 2 نروید. چون در طول مدت قفل شدن اترها، ممکن است فرصت های ترید (در کوتاه مدت) را از دست بدهید.

البته با توکن شدن اتر در اتریوم 2، امکان فروش اترهای استیک شده به صورت وکالتی و با قیمت مناسب وجود دارد. همانطور که گفتیم، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اتریوم 2 غیر منطقی است. با این حال تصمیم گیری تماما بر عهده ی شما است.

اتریوم 2 می تواند روی قیمت اتریوم تاثیرگذار باشد؟

بله؛ تاثیرگذار است. اما توضیح این مسئله کمی پیچیده است. به همین خاطر در ادامه به چند حالت (سناریو) ممکن می پردازیم تا درک آن آسان شود.

حالت 1: کاهش عرضه ی اتر، قیمت آن را افزایش دهد:

همانطور که گفتیم، هر اتر استیک شده در اتریوم 2 برای 1 تا 2 سال قفل می شود. این یعنی هر اتر استیک شده به طور بهینه در چرخه قرار نمیگیرد. چنین مکانیزمی باعث ایجاد تاثیر مثبت روی قیمت اتر می شود. به طور کلی هرچه عرضه ی یک کالا کاهش یابد، قیمت آن زیاد می شود.

میزان اترهای استیک شده در شبکه اتریوم 2 تنها حدود 1 درصد از کل عرضه در اتریوم است. این مقدار تاثیر چندانی روی عرضه ندارد. اما در صورتی که میزان اترهای استیک شده به 10 تا 20 درصد از کل عرضه برسد، تاثیر آن دوچندان خواهد بود.

حالت 2: اتریوم 2 توکن شده باعث رشد ناپایدار قیمت شود:

با وارد شدن اتریوم 2 توکن شده، داستان پیچیده تر می شود. داشتن نسخه ی توکن شده اتر که بخشی از بهره ها را دریافت می کند و می توان به صورت آزادانه آن را تریدر کرد بسیار ارزشمند است. به خصوص برای آن هایی که از اپلیکیشن های دیفای استفاده می کنند.

تقاضا برای اتریوم 2 می تواند بسیار زیاد باشد و حتی ارزش اتریوم توکن شده می تواند بیشتر از اتریوم باشد. این بی تعادلی در قیمت بنظر موقتی خواهد بود و فقط مردم را به استیک کردن اتر برای ساخت اتریوم توکن شده (و فروش آن) تشویق می کند.

اینجاست که همه چیز می تواند نابود شود. وقتی تقاضا برای اتریوم 2 زیاد باشد، شبکه ی اتریوم و قیمت اتر در خطر سقوط خواهد بود. علاوه بر این، عرضه ی در گردش اتر کاهش یافته و ارزش اتر زیاد می شود. در نتیجه، ارزش اتریوم 2 بیشتر شده و میزان تقاضا و استیک افزایش می یابد.

به طور خلاصه، اتریوم 2 توکن شده می تواند قیمت اتر (ETH) را بیش از پیش افزایش دهد، اما این رشد بی ثبات خواهد بود و می تواند منجر به سقوط شبکه شود.

فقط 200 هزار کاربر دیفای وجود دارد
فقط 200 هزار کاربر دیفای وجود دارد

خوشبختانه در حال حاضر تقاضا برای اتریوم توکن شده زیاد نیست. چون اکثر مردم از دیفای چیزی نمی دانند.

حالت 3: قیمت اتر به طور موقت بعد از شروع ترید اتریوم 2 افت کند:

تا قبل از امکان ترید اتریوم2، هزاران نود اعتبارسنج در شبکه هستند که پاداش دریافت کرده ولی نمی توانند آن ها را بفروشند. به همین دلیل پیش بینی می شود بعد از اینکه امکان ترید اتریوم 2 ایجاد شود، میزان نگهداری از این پاداش ها (اتر) تا حد زیادی کاهش یابد.

اکثر این نودها، ماینرهای اتریوم هستند (یا بوده اند) و برای کسب سود در اتریوم 2 سهامداری می کنند. پس از گذشت 2 سال بدون بهره، خیلی از آنها تحریک می شوند تا اترهای دریافتی خود را بفروشند.

طبق گفته های علم اقتصاد، فروش ناگهانی این حجم از عرضه (اتر) به سقوط قیمت ختم می شود. البته این افت موقتی است. توسعه دهندگان هم می توانند برای ایجاد یک حالت “آرامش”، قانونی وضع کنند که طبق آن نودها نتوانند در یک زمان کوتاه حجم بسیار زیادی اتر منتقل کنند.

حالت 4: پروژه ی اتریوم 2 شکست بخورد و قیمت اتر سقوط کند:

احتمال وقوع این حالت بسیار کم است، اما باید آن را در نظر گرفت. اگر مشکل بسیار بزرگی برای اتریوم 2 رخ دهد، تاثیر بسیار مخربی روی قیمت اتر (ETH) ایجاد می شود. در حال حاضر، اتریوم در ژانر خود بی رقیب است و چالش بزرگی از این لحاظ برای آن ایجاد نشده است.

برخی از رقبای اتریوم
برخی از رقبای اتریوم

با این حال، هنوز رقبایی برای اتریوم وجود دارد. به خصوص پروژه هایی مانند پولکادات و کاردانو که هر دو توسط موسسان سابق اتریوم ساخته شده اند. اگر مشکلی بخواهد بر سر راه اتریوم2 قرار بگیرد، اعتماد به شبکه همراه با سرمایه ی عظیم موجود به راحتی می تواند آن را حل کند. اما سوال اصلی اینجاست. اگر اتریوم سرعت پایینی دارد، پس چطور تا زمان اجرای اتریوم2 دوام می آورد؟

چه اتفاقی برای اتریوم می افتد؟

حداقل تا چند سال آینده اتریوم همچنان پابرجا می ماند. برای رسیدن به این هدف (و هدف های بسیار بزرگتر)، ویتالیک بوترین و دیگر توسعه دهندگان اتریوم برای اجرای لایه ی دوم راهکارهای مقیاس پذیری تلاش می کنند. به عقیده ی آنها، چنین پروژه ای می تواند اتریوم را تا زمان اجرای نسخه ی 2 در میدان رقابت با دیگر رمز ارزهای مشابه باقی نگه دارد.
اکثر راهکارهای مقیاس پذیری لایه ی 2 شامل پردازش بخش هایی از تراکنش ها در یک بلاکچین مجزا و سپس ثبت کردن این تراکنش ها روی بلاکچین اتریوم به عنوان یک دسته تراکنش واحد هستند. این روش های مقیاس پذیری با نام های rollups، zkRollups و zksnarks شناخته می شوند.

راهکارهای مقیاس پذیری لایه دوم تعداد تراکنش های اتریوم را از 15 به عددی بین 1 تا 4000 در ثانیه تغییر می دهد.
پس از اجرای کامل اتریوم 2، هرچه که روی اتریوم ساخته شده باشد باید به اتریوم 2 منتقل شود. این فرایند البته این فرایند خیلی قبل تر از زمان اجرای اتریوم 2 شروع شده و می تواند برای پروژه مسئله ی مرگ یا زندگی باشد.

اگر این انتقال به درستی انجام نشود یا در شبکه ی اتریوم 2 مشکلی ایجاد شود، احتمال شکست خوردن پروژه از رقیبان خود وجود خواهد داشت. اما اگر همه چیز خوب پیش برود، اتریوم می تواند از نظر میزان سرمایه بازار در جایگاهی بالاتر از بیت کوین قرار بگیرد.

مطالب مرتبط

شبکه ی لایتنینگ چیست

شبکه لایتنینگ چیست و چگونه کار می کند

نوشته شده در مفاهیم تخصصی
  ·   4 دقیقه مدت مطالعه
سازمان خودگردان غیرمتمرکز DAO

سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) چیست؟

نوشته شده در مفاهیم تخصصی
  ·   7 دقیقه مدت مطالعه
انجام تراکنش‌های بیت کوین

تراکنش های بیت کوین چگونه انجام می شوند؟

نوشته شده در مفاهیم تخصصی
  ·   6 دقیقه مدت مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×