سروم (Serum) چیست؟

پیش از معرفی سروم باید بگوییم، ولت متامسک (Metamask)، که کیف پولی با افزونه مرورگر Web 3.0 می باشد و برای تعامل با پروتکل های دیفای (DeFi) استفاده میشود،...

نوشته شده در معرفی ارزهای دیجیتال 14 دقیقه مدت مطالعه · >
سروم

پیش از معرفی سروم باید بگوییم، ولت متامسک (Metamask)، که کیف پولی با افزونه مرورگر Web 3.0 می باشد و برای تعامل با پروتکل های دیفای (DeFi) استفاده میشود، به تازگی از 1 میلیون کاربر پیشی گرفته است. این امر با توجه به افزایش فوق العاده تقاضا برای برنامه های مالی غیرمتمرکز کاملاً طبیعی به نظر می رسد. اکنون نزدیک به 11 میلیارد دلار آمریکا در پروتکل های مختلف سرمایه گذاری شده است.

حال این سؤال پیش می آید: چگونه این افزایش تقاضا می تواند در بلاکچین اتریوم که کارمزدهای بالایی دارد، ادامه یابد؟

پروژه سروم منتظر نمانده تا پاسخ این پرسش نمایان شود. اشتیاق فارمرها برای کسب سود از طریق فرآیند ییلد فارمینگ، آنان را به سوی پروتکل هایی عاری از جزئیات و بر پایه دیفای کشانده است. با اینحال، پروژه سروم در حال ایجاد محیط دیفای جدیدی است که تضمین کننده آینده نیز باشد. صرافی غیرمتمرکز سروم، اولین رکن این اکوسیستم جدید است. سروم شاید بتواند با همکاری کامل با اتریوم، تبدیل به صرافی غیرمتمرکز واحدی شود که بر همه صرافی ها مسلط است.

رتبه، حجم بازار و قیمت لحظه ای رمزارز سروم SRM

تاریخچه ای مختصر از سروم

تاریخچه سروم با سم بنکمن فراید (Sam Bankman-Fried) آغاز میشود. او فارغ التصحیل مؤسسه ماساچوست است، که 3 سال تجربه ترید “صندوق قابل معامله” (EFT) از طریق شرکت جین استریت (Jane Street) را در رزومه خود دارد. شرکت سرمایه گذاری جین استریت، یک شرکت ترید است. کمی پس از ترک جین استریت در سال 2017، سم شرکت آلامدا ریسرچ (Alameda Research) را تأسیس کرد، که شرکتی برای ترید ارزهای دیجیتال بود.

در 2019، سم اقدام به تأسیس صرافی اوراق مشتقه FTX نمود. او در محافل دیفای نیز شخصی فعال بوده است. وی از نظر بسیاری به عنوان رهبر اجتماع صرافی غیرمتمرکز سوشی سواپ (SushiSwap) شناخته میشود.

داستان سروم از این قرار است: سم و دیگر اعضای تیم صرافی FTX مشغول تأمل در زمینه ایجاد یک پروتکل دیفای بودند. آنان تصمیم گرفتند که صرافی غیرمتمرکزی را بسازند. اما می دانستند که با توجه به ویژگی های خاص شبکه صرافی مدّ نظرشان، ترجیح می دهند که این صرافی از بستر اتریوم استفاده نکند. پس از بررسی بلاکچین های مختلف، در نهایت این تیم به سولانا (Solana) روی آورد، که بلاکچینی کاربردی به نظر می آمد.

سم و کلّ اعضای این تیم می خواستند که صرافی غیرمتمرکزشان منحصر به فرد باشد. چیزی جدید و جدا از صرافی FTX. پس از بررسی و حذف نام هایی که از پیش توسط دیگر ارزهای دیجیتال اختیار شده بود، آنان نام سروم را بر روی این صرافی گذاشتند. توسعه صرافی غیرمتمرکز سروم حدوداً سه ماه به طول کشید. وایت پیپر آن در ژولای 2020 منتشر شد. خود صرافی نیز در آگوست 2020 راه اندازی گردید.

سروم چیست؟

سروم یک صرافی غیرمتمرکز است که بر روی بلاکچین سولانا ایجاد شده است. سروم یکی از اولین پروژه های بزرگی است که بر روی این بلاکچین توسعه می یابد و قابل تعامل با رمزارزهایی چون اتریوم و بیت کوین می باشد. برخلاف دیگر صرافی های غیرمتمرکز، سروم شامل تریدهایِ بر پایه ی لیست سفارشات می باشد که آن را شبیه به صرافی های متمرکز می سازد. این صرافی قادر است تا 50-65 هزار تراکنش را در ثانیه کنترل کند. این نرخ مطابق با ظرفیت کنونی بلاکچین سولانا است.

سروم
شمایی از رابط کاربری سروم

صرافی غیر متمرکز سروم از حدود 30 بازار ارز دیجیتال حمایت می کند، که همگی با USDT یا USDC ترید می کنند. هر کسی می تواند صرافی غیرمتمرکز خود را در بستر صرافی سروم ایجاد کند و از ترید جفت رمزارزهای خود پشتیبانی کند. تاکنون بالغ بر 18 صرافی غیرمتمرکز در سروم وجود دارد. صرافی غیرمتمرکز سروم در دستگاه های اندروید و iOS از طریق اپلیکیشن “Coin98” در دسترس عموم قرار دارد.

نحوه کار سروم

لازم به ذکر است که صرافی سروم همچنان در مراحل توسعه است، و نحوه کار آن احتمالاً از تغییراتش در اکوسیستم آینده سروم تأثیر پذیرد. سه مکانیزم تأثیرگذار در صرافی سروم وجود دارند.

اولین مکانیزم، توکن استاندارد SPL است. دومین آنها، پروتکل تعامل پذیرِ سروم می باشد. سومین رکن اساسی، توکن SRM این صرافی در بستر ارز دیجیتال است. توکن SPL و نحوه استیک SRM و رأی گیری در بخش های بعدی با جزئیات بررسی شده اند.

توکن های SPL

رمزارزهایی که بر بستر صرافی غیر متمرکز سروم وجود دارند، همچون YFI، USDT، و USDC دارای استاندارد ERC-20 نیستند، بلکه توکن های SPL می باشند. توکن های SPL در سولانا همچون توکن های ERC-20 در اتریوم هستند. هر توکنی به جز توکن SPL که در صرافی سروم استفاده میشود برای استفاده در پروتکل های روی بستر سولانا “رپد” (wrapped) می گردد. این دقیقاً مشابه با بیت کوین است که برای قرارگیری در پروتکل های روی اتریوم، رپد میشود.

بگذارید مثالی از رپد شدنِ بیت کوین با ماشین مجازی “RenVM” در پروتکل رِن (Ren) ذکر کنیم.

رپد کردن (بسته بندی) در ارزهای دیجیتال به معنای اهدای رمزارزتان (مثلاً بیت کوین) به یک متولی (همچون پروتکل رن) است، که سپس مقدار برابری از توکن ها را در بلاکچین دیگری استخراج (تولید) می کند (یعنی برای مثال، 1 توکن  renBTC که میتواند در بستر اتریوم استفاده گردد). در این مثال، 1 بیت کوین شما از یک مقدار برابر renBTC «پشتیبانی» می کند، تا بتوانید از آن به عنوان یک استاندارد ERC-20 در اتریوم استفاده کنید.

رمزارز رن
نحوه کار کردن RenVM

رپد کردن در سولانا

رمزارزهای بلاکچین های دیگر میتوانند تبدیل به توکن SPL گردند و به دو روش در صرافی سروم ترید شوند: با استفاده از صرافی FTX یا با استفاده از افزونه/کیف پول مرورگر متامسک. در هر دو صورت، نیاز به کیف پول سولت (Sollet.io) خواهید داشت که برای کار در سروم مورد استفاده قرار می گیرد. کیف پول سولت یک افزونه برای مرورگر نیست، و نیازی به دانلود نرم افزار خاصی ندارد. بلکه کاملاً بر پایه وب تنظیم شده است.

صرافی FTX، نسخه های توکن SPL مختلفی را از ارزهای دیجیتال معتبر (همچون اتریوم، بیت کوین یا چین لینک) در دسترس کاربران قرار می دهد. همانطور که احتمالاً حدس زده اید، صرافی FTX همان متولی است که رمزارزهای مختلف را نگه می دارد. رمزارزهایی که می توانید از آنها برای استخراج نسخه های رپد شده ی SPL برای کار در صرافی سروم استفاده کنید. توکن های SPL پس از استخراج به کیف پول سولت شما سپرده می شوند.

هر توکنی با استاندارد ERC-20 میتواند با استفاده از کیف پول متامسک به مقداری برابر از توکن SPL رپد شده، تبدیل گردد. زمانیکه اینکار را انجام می دهید، توکن های ERC-20 شما در یک قرارداد هوشمند بدون نیاز به مجوز در اتریوم قفل می شوند. آنگاه کیف پول سولِت به استخراج توکن های SPL رپد شده ای به اندازه ی توکن ERC-20 پیشین شما خواهد پرداخت.

تعامل پذیری سروم

صرافی غیر متمرکز سروم از قراردادهای هوشمند با انگیزه های اقتصادی استفاده می کند تا به کاربران اجازه دهد که دارایی های خود را بین بلاکچین های مختلف بدون نیاز به اعتماد به شخص ثالث مبادله کنند. آنان می توانند برای مثال اتریوم را به ازای بیت کوین جا به جا کنند. در اینجا لازم است تا هر دو طرف قرارداد که در این انتقال نقش دارند، مقداری وثیقه ارائه دهند.

اگر طرف مقابل قرارداد در زمان معین به سرمایه های مدّنظر خود دست نیابد، میتواند این انتقال را با تکیه بر یک اسنپ شات (snapshot) از درخواست تراکنش خود پیگیری کنند. این درخواست تراکنش در بلاکچین سولانا ذخیره شده است. اگر این اعتراض مقبول واقع شود، آنان مقدار استیک را از ارسال کننده دریافت خواهند کرد. و اگر مقبول نشود، ارسال کننده بخشی از استیک دریافت کننده را دریافت می کند.

رمزارز سروم (SRM)

توکن SRM، یک توکن SPL بر روی بلاکچین سولانا و یک توکن ERC-20 در بلاکچین اتریوم است. این توکن در اکوسیستم غیرمتمرکز مالی سروم مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مهمترین کاربردهای آن، استفاده برای استیک در صرافی سروم می باشد. برای ایجاد یک نود تأییدکننده نیاز است تا SRM استیک شود. این استیک میتواند باعث کاهش کارمزدهای تحمیلی برای ترید در این صرافی گردد. یک میلیون توکن SRM می توانند به یک مگاسروم (MegaSerum: MSRM) تبدیل شوند و بالعکس.

مگاسروم می تواند امتیازهای بیشتری را برای دارنده آن به ارمغان بیاورد. و برای راه اندازیِ یک نود تأییدکننده نیز استفاده میشود. این توکن نیز از استاندارد ERC-20 تبعیت می کند. در هر لحظه، نهایتاً هزار مگاسروم می توانند وجود داشته باشند. هر دوی توکن های SRM و MSRM میتوانند با نرخ 1:1 بین اتریوم و سولانا جا به جا شوند. توکن SRM در صرافی سروم و پروتکل های دیفای آینده در سروم نقش حاکمیتی دارد. 68 درصد کارمزدها در سروم وقفِ خرید و سوزاندن توکن SRM میشوند.

عرضه اولیه کوین سروم

پروژه سروم در 11 آگوست 2020، شاهد دو عرضه اولیه برای توکن SRM بود. این عرضه ها در دو صرافی ارز دیجیتال FTX و بیت مکس (BitMax)  رخ دادند. هر صرافی، 3 میلیون توکن SRM را به قیمت 0.11 دلار آمریکا به فروش رساند. با فروش این شش میلیون توکن، 660 هزار دلار آمریکا به دست آمد. هر عرضه اولیه نیاز به تشخیص هویّت فرد (KYC) داشت و سقف 1800 عضو برای هر صرافی اعمال شد.

علاوه بر اینها، پیش فروشی نیز در سروم اتفاق افتاد. در این پیش فروش، 400 مگاسروم (400 میلیون سروم) با قیمت 80 دلار آمریکا به ازای هر مگاسروم به فروش رسیدند. اگرچه باید 32 میلیون دلار آمریکا به دست آمده باشد، اما پروژه سروم مدعی است که تنها 20 میلیون دلار از این پیش فروش جمع آوری شد. این میزان توکن برابر با 4 درصد از کل عرضه 10 میلیارد SRM می باشد. توکن SRM به دلیل مکانیزم کارمزد خرید و سوزاندن، که پیش تر بیان شد، تورم زدا میباشد.

از 96 درصد باقیمانده، 20 درصد برای اعضای مشاور و تیم، 22 درصد برای مشارکت کنندگان در پروژه، 27 درصد به عنوان انگیزه های مالی اکوسیستم و 27 درصد دیگر برای سرمایه های همکاران و شرکا (Partner and Collaborator Fund) کنار گذاشته شده اند.

توزیع رمزارز سروم

تنها ده درصد از کلّ عرضه سروم اکنون در بازار وجود دارد. این ده درصد شامل 6 میلیون SRM فروخته شده در پیش فروش، به اضافه ی 169 میلیون توکن SRM دیگر میشود که برای تأمین نقدینگی برای صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرند. بقیه ی توکن های SRM به ایجاد انگیزه در کاربران اختصاص داده شده است تا اکوسیستم سروم را بسازند (برای مثال، از طریق ادغام اپلیکیشن موبایل “Coins98 “).

سروم
نحوه توزیع رمزارز SRM

90 درصد توکن SRM باقیمانده تا آگوست 2021 قفل خواهد ماند. پس از آن، این توکن های SRM به صورت خطی در یک بازه زمانی شش ساله از قفل در خواهند آمد. این کار برای تضمین پایداری پروژه سروم انجام شده است.

استیک توکن SRM

صرافی سروم دارای سیستم استیکی با جزئیات بسیار است. ابتدا، برای آنکه تبدیل به یک نود تأییدکننده شوید باید 10 میلیون SRM استیک کنید. 1 میلیون از این توکن ها باید در قالب MSRM باشد. هر کسی می تواند نود خود را تبدیل به یک نود رهبر یا لیدر کند. که آنگاه سایرین می توانند حقّ نمایندگی توکن های خود را به او دهند تا خودشان تبدیل به نود تأییدکننده شوند. هر نود دارای سقف استیک 100 میلیون SRM است.

نودهای تأییدکننده دارای دو وظیفه در شبکه سروم هستند: باید از مبادلات رمزارزها میان بلاکچین ها پشتیبانی کنند و «هِندل را بچرخانند». کاربرد دوم به زمانی اطلاق میشود که به دلیل ذات بلاکچین سولانا، سفارش ها به صورت اتوماتیک در صرافی سروم تحقق نمی یابند. در این حالت، یک نود تأییدکننده (به عنوان شخصی ثالث) باید به صورت دستی این وظیفه را تقبل کند.

اگرچه پاداش های نود ثابت نیستند، نرخ سود سالیانه هر ساله بر 2 درصد ثابت می گردد، اما برحسب عملکرد نودها می تواند 13 درصد دیگر افزایش داشته باشد. این سودها از بخشی (10 درصد) از کارمزدهای اکوسیستم سروم تأمین می گردند. مقدار این کارمزدها می تواند در آینده از طریق رأی گیری تغییر کند. به نظر می رسد که تنها جایی که هم اکنون می توانید در آن به استیک SRM بپردازید، در صرافی FTX است.

رأی گیری در سروم

در زمینه ی رأی گیری، نودهای تأییدکننده در سروم می توانند دو نقش «استیکِ رأی گیری» یا «استیک نمایندگی شده» را اختیار کنند. در «استیک رأی گیری»، توکن SRM که به یک نود به عنوان نماینده اعطا شده است، می تواند به صورت مستقل از نود رهبر رأی دهد. تمام SRM هایی که برای نمایندگی به نودهای استیک نمایندگی شده داده میشوند، به صورت اتوماتیک به هر درخواست همچون نود رهبر رأی می دهند. فرآیند رأی گیری از طریق اجتماع اکوسروم (Ecoserum) انجام می گردد.

برای طرح یک درخواست نیاز به پرداخت 50 هزار SRM است که از مجموع استیک شده در یک نود کسر می گردد (خواه توکن های نمایندگی شده باشد یا خیر). بیش از 60 درصد از مجموع اعضا با توکن های استیک شده باید به آن درخواست رأی دهند تا پذیرفته شود. اگر درخواست پذیرفته شود، 50 هزار SRM به نود بازگردانده میشود. اگر درخواست رد شود،50 هزار SRM سوزانده میشود. نودها قادر هستند تا درخواست تغییر قوانینی، همچون قانون کارمزدها را مطرح کنند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال سروم

در طول 12 ساعت عرضه اولیه صرافی (IEO) سروم در 11 آگوست 2020،  توکن SRM با ارزشی 15 برابر قیمت عرضه اولیه (11 سنت) به فروش رسید. احتمال راه اندازی صرافی سروم در اواخر آگوست، منجر به این استقبال و افزایش قیمت این توکن شد.

در روزهای پس از راه اندازی، توکن SRM به بالاترین نرخ خود تا آن زمان (4 دلار آمریکا) رسید.

کیف پول های رمزارز سروم

اگر قصد ذخیره توکن SRM خود را دارید، گزینه های زیادی در پیش رویتان نیست. توکن SRM، یک توکن بر پایه بلاکچین سولانا است و سولانا پروژه ای جدید محسوب میشود. توکن SRM همچنین یکی از اولین رمزارزهایی است که در بلاکچین سولانا ایجاد میشود.

سرم
کیف پول سروم

اگر طرفدار کیف پول های موبایلی هستید، اپلیکیشن ” Coin98″ بهترین گزینه برای شما است که پیش تر بدان پرداختیم. در غیر این صورت باید از کیف پول وب سولِت نام ببریم. هر دوی این کیف پول ها، دسترسی به صرافی سروم را برای شما فراهم می سازند.

نقشه راه

به نظر میرسد که نقشه راه این پروژه به پنج بخش تقسیم شده باشد. بخش های یک و دو پیش از این اجرایی شده اند. فاز یک شامل راه اندازی توکن سروم و صرافی آن میشد. فاز دو شامل ساخت یک پل بین زنجیره ای بود. این فاز باعث ایجاد فضایی برای توسعه صرافی های غیرمتمرکز شخص ثالث بر بستر سولانا میشد. و منجر به اختصاص بودجه به پروژه های ممتاز آتی مرتبط با سروم می گردید.

از سه بخش باقیمانده، تنها فاز سوم در حال اجراست. این فاز بر اجرای ویژگی های برنامه های مالی غیرمتمرکز، همچون وام دهی و وام گیری غیر متمرکز، ییلد فارمینگ و حتی ادغام قراردادهای هوشمند بازارساز های خودکار تمرکز دارد. فناوری آخر، پایه و اساس برخی صرافی های قدرتمند غیرمتمرکز (همچون یونی سواپ) می باشد. زمان نهایی شدنِ این فاز هنوز معلوم نیست، زیرا پروژه ی سروم هنوز در این باره نظری نداده است.

ایجاد توکن های مهم در بستر سروم

یکی از عوامل اصلی که در نقشه راه کنونی بدان اشاره نشده، در وایت پیپر سروم بیان شده است. در ویدئوی تبلیغاتی این ارز دیجیتال از دو توکن خاص یاد می شود. سروم بی تی سی (SerumBTC: FBTC) و سروم یو اس دی (SerumUSD: FUSD). هر دوی آنها توکن هایی “کاملاً غیرمتمرکز” می باشند که نماینده بیت کوین و دلار آمریکا هستند.

با اینکه جزئیات پیرامون توکن اول اندکی نظری بوده و محدود به برخی قراردادهای همیشگی فیوچرز می شود. اما توکن دوم به سادگی از قیمت چندین استیبل کوین تبعیت می کند. بدین ترتیب، تضمین میشود که این توکن به هیچ وجه سقوط نخواهد کرد.

در نگاه وسیع تر، سروم در تلاش است تا نگاه ها را به سولانا جلب کند. بدین ترتیب، شاید پروژه های بیشتری تصمیم بگیرند تا بر این بلاکچین اجرا شوند. سم بنکمن فراید همچنین به احتمال اجرای سوشی سواپ بر سولانا به کمک اجتماع آن می اندیشد. هنوز مشخص نیست که چگونه نقشه راه متمرکز سروم با حاکمیت غیرمتمرکز این پروتکل ادغام خواهد شد. پروتکلی که خود نیز همچنان در مراحل ابتدایی توسعه می باشد.

سخن آخر

سروم یک پروژه بسیار بسیار بلندپروازانه است. با اینکه فهرست بلندبالای وعده های آن سر به فلک می گذارد. اما موفقیت و ارزش آن را نیز می توان در چند مورد کاملاً حس کرد؛ تیم و اقتصاد توکنی آن. سم بنکمن فراید به واقع یک متخصص نابغه در دنیای برنامه های مالی غیر متمرکز است. کسانی که مصاحبه های او را دیده باشند، حتماً شاهد هیجان وصف ناپذیر او بوده اند. مخصوصا در هنگام صحبت از روش های بهبود ارزهای دیجیتال.

در رابطه با اقتصاد توکنی سروم، سم در پستی در وبلاگ سروم مدعی شد. که تصمیم اتخاذ شده برای واگذاری سرمایه ها در طول بازه ای 7 ساله منجر به ترسیدن بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری جسورانه (venture) شد. شرکت هایی که به این پروژه علاقه مند بودند. همانطور که خیلی از شما می دانید، شرکت های سرمایه گذاری جسورانه ستون اصلی ارزهای دیجیتال بوده اند. حضور آنان اغلب به توزیع های نابرابر توکن، و حتی طرح های پامپ و دامپ ختم شده است.

با آنکه عرضه اولیه صرافی توکن SRM به صورت دوگانه و کاملاً برابر انجام شده است. عجیب است که تنها 6 میلیون توکن SRM تا به حال فروخته شده است. خوب است بدانید که این تعداد برابر با 0.06 درصد از مجموع عرضه 10 میلیاردی این توکن می باشد. اگرچه این کار ممکن است در راستای تضمین طول عمر بالای اکوسیستم سروم انجام شده باشد. اما دلیل آن هنوز مشخص نیست و این موضوع نگران کننده است.

هنوز راه زیادی در مقابل سروم باقی است. صرافی غیر متمرکز سروم همچنان در مراحل رشد خود قرار دارد و جای پیشرفت بسیاری در پیش روی آن است. تعداد صرافی های غیرمتمرکزی که بر روی بستر سروم ایجاد شدند. ظرف تنها یک ماه از چند صرافی معدود به 20 صرافی رسید.

مطالب مرتبط

ترند جدید بازار کریپتوکارنسی چه خواهد بود؟

شبکه KIRA چیست؟

نوشته شده در معرفی ارزهای دیجیتال
  ·   1 دقیقه مدت مطالعه
ارز دیجیتال تتر (Tether) چیست؟

تتر (USDT) چیست؟

نوشته شده در معرفی ارزهای دیجیتال
  ·   8 دقیقه مدت مطالعه
دوره آموزشی بیت کوین چیست؟

بیت کوین چیست؟

نوشته شده در معرفی ارزهای دیجیتال
  ·   37 دقیقه مدت مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×